"Paraíba, 1938. Lúcio, usineiro jovem que recebeu o engenho Marzagão das mãos de seu pai, coronel Dagoberto, e o industrializou, trata de proteger seus domínios auxiliado pelos cabras Valentim e João Troçulho. Enquanto aguarda a chegada do Recife de sua mulher Maria da Glória, recorda o início do engenho Marzagão, quando seu pai acolheu uma família de retirantes, Valentim, sua filha Soledade e um irmão adotivo, Pirunga. Soledade despertou a paixão dos homens e o ciúme entre pai e filho, distanciados ainda por divergências políticas. Lúcio vai estudar na capital, mas retorna ao engenho para defender Valentim nos tribunais, contra o próprio pai que o acusa. Soledade desaparece nos sertões com Pirunga. Lúcio moderniza a fazenda mas os trabalhadores rurais ateiam fogo a suas terras, protestando contra as condições de vida."