1

Indo para a Califórnia

22 min

Donna já está cansada do Estado Dourado (Califórnia). Ela sente falta de Eric, que, embora ela não saiba, está indo para o Oeste — apesar das objeções de seus pais — para declarar seu amor e trazê-la para casa. Kelso, no entanto, decidiu que encontrou a mulher dos seus sonhos em Annette, que é linda e acredita nele. De volta a Wisconsin, Jackie é uma mulher mudada, graças a uma troca de namorados.

2

Não Consigo Te Deixar, Amor

22 min

Como punição por Donna ter ido para a Califórnia, Bob a transfere para uma escola católica, o que significa que Donna não poderá ver Eric tanto quanto antes. Eric está determinado a lutar pelo direito deles de ficarem juntos, até que vê Donna em seu novo uniforme escolar. Jackie e Hyde são pegos dando uns amassos no porão; Eric e Donna tentam convencê-los a contar a Kelso o que está acontecendo.

3

O Que É e o Que Nunca Deveria Ser

22 min

Kitty anuncia alegremente que está grávida, mas a reação que ela recebe de Red deixa muito a desejar. Eric e Donna continuam sua campanha para fazer Jackie e Hyde contarem a verdade sobre o relacionamento deles para Kelso. Uma ida ao Detran (DMV) parece apresentar a oportunidade perfeita, mas é Fez quem aproveita a chance, em vez de Hyde.

4

Destruidora de Corações

22 min

Os pais de Kitty chegam do Arizona, depois de saberem que Kitty tem uma notícia maravilhosa para compartilhar com eles. A notícia não é o que ela pensava que seria, e isso joga um balde de água fria na empolgação de todos. Donna aprende uma ou duas coisas com Bea sobre como fazer as pessoas fazerem o que ela quer, enquanto Eric e Red aprendem com a enciclopédia sobre "problemas femininos". Kelso tenta entender seus sentimentos sobre o relacionamento de Jackie e Hyde.

5

Seguindo em Frente

22 min

Em um momento romântico, Donna presenteia Eric com um anel, muito parecido com o anel de compromisso que ele havia dado a ela e que causou o término dos dois. Para Donna, o anel simboliza seu amor duradouro e compromisso; para Eric, simboliza algo ruim. Para proteger os sentimentos de Donna, ele decide não dizer nada, mas o segredo ganha vida própria. Kitty está determinada a não deixar a menopausa afetar sua vida, mas tem dificuldade em cumprir seu objetivo.

6

Para Além das Colinas e Bem Longe

22 min

Os jovens se preparam para fazer uma visita de fim de semana à Universidade de Wisconsin. Há apenas um problema no plano: Donna diz a Eric que Bob não vai deixá-la ir para a UW. Em vez disso, ele quer que ela visite Marquette, uma pequena faculdade católica. Então, Donna e Jackie visitam Marquette, onde Jackie passa o tempo se preocupando com Hyde; os garotos vão para a UW com Red e uma Kitty muito irritadiça.

7

Cachorro-quente

22 min

Quando Eric decide comprar um presente significativo para Donna, ele acaba comprando um anel de noivado. Mas, depois de discutir o assunto com os garotos, ele percebe que eles são muito jovens e que o anel foi uma má ideia. Infelizmente, Eric já havia dito a Donna que tinha uma surpresa e, na noite especial deles, ele é colocado contra a parede e forçado a tomar a maior decisão de sua vida. Enquanto isso, em uma tentativa de levantar o ânimo de Kitty com a menopausa, Red compra um cachorro para ela: Schotzy.

8

Obrigado

22 min

Eric esconde de Red o fato de estar reprovando em matemática porque quer provar que está começando a levar seu futuro a sério. Red fica tão impressionado com a aparente maturidade do filho que tira Laurie da mesa dos adultos no Dia de Ação de Graças e dá seu lugar a Eric. Isso faz Eric pensar que finalmente pode ser o momento certo para anunciar seu noivado com Donna. No entanto, a mulher que Kelso leva como acompanhante para o jantar dos Forman complica essa decisão.

9

Cachorro Preto

22 min

Quando o pai de Jackie é preso por suborno, Kelso acha que ela voltará correndo para ele. Mas quando Hyde e Kelso entram em uma briga por causa de Jackie, Kelso acidentalmente atira em Hyde com uma arma de chumbinho e o caos se instaura. Donna e Eric discutem sobre como Hyde deveria lidar com a dor de Jackie. Enquanto isso, Fez percebe que tem uma queda por sua chefe no Detran.

10

O Crunge

22 min

As notas do exame S.A.T. chegam e todos se saem significativamente melhor que Eric. Ele fica particularmente chateado com a nota alta de Donna e a culpa por tê-lo distraído durante o teste. Como resultado, Eric recruta Red para ajudá-lo a se concentrar e ficar longe de Donna até que ele refaça o exame. Enquanto isso, Kelso descobre que pode ter um futuro brilhante e Jackie empurra Hyde em direção a uma carreira universitária.

11

A Garota Que Eu Amo

22 min

Quando Fez decide apresentar sua nova namorada, Nina, para a turma, Kitty se oferece para dar um jantar em homenagem à ocasião. Os garotos não gostam da ideia de serem arrastados para um jantar de gala, enquanto as garotas ficam animadas com a ideia de uma noite mais adulta.

12

O Pulo da Montanha Nebulosa

22 min

Jackie recruta os Forman para ajudar a limpar a cabana de montanha de sua família, mas decide que é melhor não pedir a ajuda de Hyde, dizendo a ele que vai participar de uma exposição de bonecas. Com a partida de Jackie, Hyde aproveita a oportunidade para usar a cabana e convida Kelso e Fez. Donna e Eric se perdem a caminho da cabana e passam a viagem brigando. O plano de Hyde dá errado quando a mão de Kelso, segurando sua erva, fica presa em um vaso justo quando Jackie e os Forman chegam.

13

Sua Hora Vai Chegar

22 min

Annette, a namorada de Kelso da Califórnia, vem a Point Place visitá-lo. A turma inteira fica chocada ao descobrir o quão parecida sua personalidade é com a de Jackie, enquanto Jackie tenta esconder seu ciúme de Hyde. Enquanto isso, os pais de Kitty aparecem inesperadamente e anunciam que vão morar com eles por um tempo. Essa situação desagradável piora muito quando Eric encontra seu avô desmaiado na entrada da garagem.

14

Amor, Eu Vou Te Deixar

22 min

Hyde está deprimido porque Jackie ainda parece ter sentimentos por Michael. Annette também não está feliz, porque Kelso parece ainda estar apegado a Jackie. E Kitty vai para a cama, porque sente que sua mãe não a ama.

15

Quando o Dique Romper

22 min

Quando Bob viaja para fora da cidade, Eric e Donna decidem "praticar" a vida de casados na casa dela. A turma fica animada porque acham que essa é uma chance de festejar o fim de semana todo na casa dos Pinciotti, até que Eric e Donna são forçados a esclarecer as coisas. Enquanto isso, Kitty vai ao joalheiro pegar um anel que acha que Red comprou como surpresa para ela. Mas ela descobre a verdadeira surpresa: na verdade, é um anel de noivado para Donna.

16

Muito Amor

22 min

Red está furioso porque Donna e Eric estão noivos, então ele dá a Eric o tratamento do silêncio, deixando para Donna a tarefa de tentar falar com ele. Fez finalmente "faz aquilo" com Nina; ele fica feliz por ter conseguido, mas depois, as coisas não ficam tão ótimas. Kelso dá um presente de aniversário a Jackie, mas insiste que não está com segundas intenções; Hyde nem sabia que era o aniversário dela.

17

A Batalha de Evermore

22 min

As coisas ainda estão ruins entre Red e Eric, então Kitty os inscreve no "Jamboree dos Pioneiros Paul Bunyan de Point Place". Os dois, que estão brigados, precisam trabalhar juntos para derrotar Charlie e Mitch, uma dupla insuportável de pai e filho que venceu nos últimos dois anos. Enquanto isso, Hyde não entende por que Leo não o chamou de volta ao trabalho ultimamente. Ele leva a turma à Foto Hut apenas para descobrir que o lugar foi completamente esvaziado.

18

Ei, Ei, O Que Posso Fazer?

22 min

Todos têm seus próprios motivos para ir à feira de empregos. Eric precisa de um emprego em tempo integral agora que Red se recusa a pagar sua faculdade. A Photo Hut fechou, então Hyde também está procurando trabalho. Fez quer dar uns amassos em Nina no estande do Detran enquanto a "Hot Donna" estará dando autógrafos no estande da estação de rádio. E depois de não conseguir flertar para se livrar de uma multa de trânsito, Kelso teme que sua boa aparência desapareça e que ele precise de um trabalho comum como os outros "feiosos".

19

Traga Para Casa

22 min

Os Forman descobrem que Jackie está dormindo no quarto de Hyde, já que nenhum de seus pais está em casa. A melhor solução que todos conseguem imaginar é que Jackie vá morar com Bob e Donna, mas infelizmente Jackie não aprecia a pena de ninguém. Enquanto isso, Red pega no pé de Eric quando descobre que o filho dorme nu. E Fez janta na casa de Nina, onde descobre que os pais dela não querem que a filha namore seu "amigo do terceiro mundo".

20

Sem Trégua

22 min

Os Pinciotti aprendem muito rapidamente que viver com Jackie será difícil. Kelso rouba a calcinha de Jackie para provocar Hyde, que se vinga quando Kelso consegue um emprego na cozinha do hotel onde Hyde trabalha. Eric recebe um aviso de que deve devolver o anel de noivado de Donna se não conseguir fazer um pagamento até sexta-feira. Suas visitas à joalheria revelam que há uma rixa antiga entre Fez e Fenton, o joalheiro.

21

Pisoteado

22 min

Nina termina com Fez, embora ele não perceba até que a turma dê a real para ele. Acontece que Nina acha que Fez é muito carente. Quanto aos outros, eles decidem rejuvenescer suas vidas monótonas encontrando um novo amigo para sair. Kitty tem um candidato em mente, mas com um motivo oculto.

22

Você Me Abalou

22 min

Hyde dá um fora em uma enfermeira atraente por fidelidade a Jackie, e então exige que Jackie não saia mais sozinha com Kelso. A recente convenção de enfermeiras no hotel inspira Fez a ter um sonho erótico com uma enfermeira... que acaba sendo Kelso! Naturalmente, Kelso surta, e procura sua ex em busca de conforto. Enquanto isso, Eric aceita um emprego na fábrica de ração para cães onde Joanne trabalha, a fim de ganhar dinheiro suficiente para se casar com Donna.

23

A Culpa É Só Minha

22 min

Hyde trai Jackie porque acha que ela ainda ama Kelso. Depois de perceber seu erro, ele pede desculpas a ela, mas ela termina tudo com ele. Red e Kitty desafiam Eric e Donna a se casarem até a formatura, a fim de pressioná-los a cancelar o noivado. O plano deles funciona, mas um pouco melhor do que esperavam. Fez se recusa a dar a carteira de motorista para Mitch Miller, então Mitch desenterra podres sobre ele e Kelso. Laurie volta para casa, determinada a compensar seus erros do passado.

24

Canção do Imigrante

22 min

Os Forman ficam horrorizados quando percebem que Red foi pescar — ele só faz isso quando está realmente furioso. Quando finalmente retorna, Red dá sua palavra final sobre a decisão de Eric e Donna de se mudarem. Enquanto isso, Kelso, Hyde e Fez decidem pintar imagens obscenas na caixa d'água como a pegadinha do último ano. A briga entre Hyde e Kelso por causa de Jackie acaba levando Kelso ao hospital, deixando Fez para enfrentar a polícia sozinho e Jackie para encarar seus próprios sentimentos sobre com quem ela quer ficar.

25

Dia de Celebração

22 min

A turma será dividida ao meio quando a formatura do ensino médio acabar: Eric e Donna estão prontos para se mudar para seu apartamento em Madison, enquanto o pobre Fez está prestes a ser deportado. O triângulo amoroso entre os outros fica mais acalorado à medida que Hyde e Kelso competem por uma Jackie indecisa. Mas essa situação tensa é deixada de lado para que os seis amigos possam acampar juntos na noite anterior à formatura. Laurie vai junto e muda drasticamente a vida de Fez. De volta à casa dos Forman, Red dá remédios a Kitty para ajudá-la a lidar com a depressão devido à partida iminente de Eric.