1

O Projeto Piano Roxo

45 min

Depois de perder a competição nacional e sofrer baixas, o professor Schuester deve tomar decisões importantes para colocar o clube Glee no caminho certo. Enquanto isso, Sue promete diminuir os fundos destinados às artes nas escolas públicas.

2

Eu Sou um Unicórnio

45 min

Haverá um novo coral na escola e será dirigido por Shelby Corcoran, que volta triunfal, com a pequena Beth como sua filha adotiva. Puck e Quinn terão uma chance de se aproximar? Além disso, o professor Schuester treina intensamente o New Directions.

3

O Zero Asiático

45 min

As histórias do passado de Rusty e Rose envolvem sua filha Emma. Enquanto isso, a família de Mike fica preocupada com seu desempenho acadêmico. Mercedes, confiante, faz uma audição impecável que deixa Rachel em um impasse.

4

Pote de Ouro

45 min

Rory Flanagan chega à escola e faz inimigos ao usar artimanhas para conseguir amigos. Enquanto isso, Mercedes trai o clube Glee e muda para o coral de Shelby. Will inscreve o pai de Kurt para concorrer ao congresso e desbancar Sue.

5

A Primeira Vez

44 min

Rachel e Blaine estão convencidos de que a virgindade afeta o estilo deles em cena e, por isso, estão dispostos a dar um passo audacioso em suas relações. Enquanto isso, Artie prova o poder ao dirigir seus colegas no musical West Side Story.

6

Batalha de Remixes

41 min

Puck está decidido a esquecer a diferença de idade entre ele e Shelby para conquistá-la. Enquanto isso, Sue deprecia seu inimigo no Congresso e os diretores de New Directions e Trouble Tones incentivam uma competição amigável.

7

Beijei uma Garota

44 min

É hora de para de se esconder. Enquanto Sue tenta desfazer a imagem de lésbica que recebe durante a campanha, Santana precisa confessar sua identidade. Com a ajuda de seus colegas, irá se expressa através da música.

8

Agarre-se aos Seus 16 Anos

46 min

Finn e Rachel vão atrás de Sam Evans, um dos fundadores do clube Glee para que ele volte a cantar com o grupo na competição regional. Enquanto isso, Tina tenta reconstruir a relação entre Mike e seu pai. Será que vai conseguir?

9

Feliz Natal Extraordinário

45 min

Uma revolução filosófica mexe com os ânimos do clube Glee quando os membros devem decidir entre fazer um show em um programa de TV ao vivo na noite de Natal ou cantar em um abrigo para sem-tetos, no mesmo dia e mesmo horário.

10

Sim/Não

45 min

Apenas uma canção de amor pode ter o efeito inesquecível que Will procura para conquistar o coração de Emma. Enquanto isso, Becky tenta seduzir Artie e Finn surpreende com seus planos para a vida depois da escola.

11

Michael

45 min

Enquanto se prepara para a competição regional, o New Directions usa suas melhores armas contra os Warblers em um tributo a Michael Jackson. Enquanto isso, Kurt e Rachel estão cada vez mais perto de realizar um sonho: a Broadway.

12

O Professor de Espanhol

45 min

Enquanto Finn e Rachel ficam noivos em segredo, Mercedes fica dividida entre sua lealdade como amiga e seu amor por Sam. E ainda, Will se esforça para aprender a cantar em espanhol.

13

Coração

45 min

No Dia dos Namorados, nem todos os corações estão felizes. As canções de amor, no entanto, ajudam alguns deles a se curar. Enquanto isso, os pais de Rachel organizam um curioso jantar em família com Finn, e com segundas intenções.

14

A Caminho

45 min

Será que a ingênua Rachel vai cair na armadilha preparada pelos Dalton Academy Warblers? A caminho da competição regional, a rivalidade fica mais intensa e vale tudo. Enquanto isso, uma triste notícia devasta os sentimentos da comunidade escolar.

15

Irmão mais Velho

45 min

O irmão de Blaine é um ator em ascensão que chega como uma oportunidade para alguns alunos aprenderem mais sobre atuação. No entanto, outros vão encará-lo como uma tremenda dor de cabeça. Enquanto isso, Quinn avalia seu acidente.

16

Os Gleembalos de Sábado à Noite

45 min

Percebendo a indecisão dos alunos sobre seus futuros, Will propõe que eles se inspirem nas músicas de 'Os Embalos de Sábado à Noite'. Alguns recebem uma lição de vida e outros decidem ajudar seus entes queridos.

17

Dançando com Alguém

45 min

Faltam poucas semanas para a formatura e os integrantes do clube Glee perdem o sono pensando em como será a vida sem o coral. A música de Whitney Houston, em uma verdadeira homenagem à diva, os ajuda a lidar com esta iminente separação.

18

Trava

45 min

Enquanto Rachel e Kurt se preparam para a oportunidade de suas vidas, Puck se encontra com seu pai para tomar decisões importantes. Uma revelação de violência doméstica no seio do Colégio McKinley preocupa a todos.

19

Bailessauro

45 min

Mesmo com o olhar desenganado de Rachel, após sua péssima audição em Nova York, Finn decide apoiar a candidatura de Quinn como rainha do baile. Brittany é questionada por todo mundo na hora de organizar a festa.

20

Acessórios

45 min

Cansada de estar sempre à sombra de Rachel, Tina expressa sua insatisfação e põe à prova o sentimento de unidade dos New Directions justo antes de viajarem para subir ao palco do campeonato nacional.

21

Nacionais

45 min

É hora de provar o talento e o esforço do clube Glee no campeonato nacional, mas eles enfrentam uma série de imprevistos que os leva a pior crise que já tiveram. Será que Will vai conseguir incentivá-los à vitória que tanto desejam?

22

Adeus

46 min

Na sala de ensaios, as lembranças e inseguranças sobre o futuro se misturam a abraços carinhosos entre os membros de New Directions. Enquanto Kurt se reencontra com seu pai, também promete a Blaine que os dois vão continuar juntos mesmo à distância.